지구온난화로 인한 환경문제는 언젠가 해결해야 할 인간들의 숙제입니다. 오늘은 친환경 태양광 관련 기업에 투자하는 미국 TAN ETF의 모든 것에 대해 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. TAN 상품 개요
2. TAN 선정 기준
3. TAN 구성 종목
4. TAN 주가 차트
5. TAN 수익률
6. 결론
1. TAN 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 상장일 |
| TAN ETF | 인베스코 | $1.25B | 0.69% | 2008년 4월 15일 |
TAN ETF의 추적지수는 MAC Global Solar Energy Index입니다. 2008년 4월 15일에 상장했으며, 태양광 관련 ETF 중 가장 역사가 오래된 상품입니다. 운용사는 인베스코이며, 운용자산 규모는 12억 달러가 넘습니다. 수수료율은 0.69%입니다.
TAN ETF의 투자 비중은 대형주 15%, 중형주 25%, 소형주 60%입니다. 이중 성장주 비중은 약 60%에 달하고 있습니다.
2. TAN 선정 기준
● 선진국 시장에 상장된 태양광 관련 기업에 투자합니다. (결정질 크리스탈린, 초박형 필름 태양전지, 태양열 포함), 전체 공급체인(원재료, 제조, 설치, 태양광 발전소 운영, 파이낸싱 등), 파워 인버터 등
● 시가총액 방식으로 선정합니다.
● 시가총액 1억 5천만 달러 이상, 일평균 거래금액은 75만 달러 이상이어야 합니다.
● 태양광 분야에서 매출액이 1/3과 2/3 사이에 있는 기업은 편입 비중 산정시 편입비중을 절반으로 낮춥니다.
● 매 3월, 6월, 9월, 12월마다 편입비중 및 편입종목 재산정합니다.
3. TAN 구성 종목
| 종목(티커) | 비중 |
| 퍼스트 솔라(FSLR) | 10.43% |
| 엔페이즈 에너지(ENPH) | 8.50% |
| 솔라엣지 테크놀로지스(SEDG) | 6.33% |
| GCL 테크놀로지 홀딩스(03800) | 5.52% |
| 신이 솔라 홀딩스(00968) | 5.37% |
| 어레이 테크놀로지스(ARRY) | 5.03% |
| Shoals 테크놀로지스 그룹(SHLS) | 4.91% |
| 선런(RUN) | 4.87% |
| 한넌 암스트롱(HASI) | 3.68% |
| 엔카비스(ECV) | 3.42% |
TAN의 구성 종목을 보면 미국뿐만 아니라 홍콩, 중국주식들도 포함되어 있는 걸 알 수 있습니다. 총 48 종목으로 구성되어 있으며, 그중 상위 10개 비중은 58.7%에 달합니다. 상위 10개 기업을 제외한 나머지 기업들은 미국뿐 아니라 이스라엘, 캐나다, 싱가포르 등 비중은 크진 않지만 여러 국가에 투자하고 있습니다.
간단하게 TOP3 기업에 대해 알아보겠습니다.
1. 퍼스트솔라(FSLR)는 1999년에 설립된 미국의 태양광 에너지사로 태양광을 전기로 변환하는 전지 및 시스템을 설계, 제조하고 있습니다. 시가총액은 21조 5000억에 달합니다. 주요 사업은 태양광에너지이며, 시가총액으로는 2위입니다. 매출구성은 모듈 92%로 상당 부분을 차지하고 있습니다.
2. 엔페이즈 에너지(ENPH)는 2006년에 설립된 미국의 에너지 기업입니다. 마이크로 인버터 시스템을 설계, 개발, 제조 및 판매 등 태양광 산업과 관련된 사업을 하고 있습니다. 시가총액은 14조 6000억이며, 주요 사업은 태양광에너지입니다. 시가총액은 3위입니다. 매출구성의 100%는 태양광 발전입니다.
3. 솔라엣지(SEDG)는 2006년에 설립된 태양 광전지(PV) 제조업체입니다. 태양광 발전 모듈용 인버터 솔루션을 제공하고 있습니다. 시가총액은 5조 8800억 원입니다. 주요 사업은 태양광 에너지이며, 시가총액은 4위입니다. 매출구성은 인버터 36.5%, 최적화 장치 36.4%, 가정용 배터리 13.8% 순으로 대부분 차지하고 있습니다.
4. TAN 주가 차트
TAN의 주가는 상장 당시 294달러까지 올랐지만 금융위기 당시였기 때문에 주가는 대폭락을 맞았습니다. 10년이란 긴 시간 동안 큰 상승을 보이고 있지 않았습니다. 2020년부터 친환경 관련주식들이 떠올랐고, 당시 팬데믹 때문에 하락을 했지만 길게 보면 큰 하락은 아니었습니다. 2020년 3월 주가는 22달러에서 121달러까지 가파른 상승률을 보였습니다.
2020년도에는 지구온난화 및 친환경 문제 때문에 ESG투자가 주목을 받았습니다. 그리고 당시 바이든 정책주로도 각광을 받으면서 주가는 큰 상승을 했습니다. 하지만 최고점을 찍은 후 주가는 하락세를 보였으며, 2023년 11월 6일 44달러에 종가 마감되었습니다.
5. TAN 수익률
TAN의 누적 수익률을 보면 7년 동안 보유했더라면 +162%의 수익률을 보였습니다. 5년은 +132%의 수익률입니다. 하지만 3개월부터 3년까지의 수익률은 약 -30% 이상의 저조한 성과를 보이고 있습니다.
TAN의 최근 1주일 수익률은 +9%이며, 약간 반등한 모습입니다.
6. 결론
태양광 관련 친환경 에너지 중에서는 TAN ETF가 자산규모가 가장 크고, 역사가 오래되었습니다. 태양광 산업의 성장은 금리에도 민감하고 정치와도 관련이 있습니다.(2020년 바이든 정책주로 약 3배 상승) 태양광 산업은 많은 발전 시설 구축과 인력을 위해서는 자본금이 필요한데 계속되는 미국의 금리 인상 때문에 힘든 상황입니다.
하지만 인베스코 운용사의 수석 테마 및 전문 제품 전략가인 Rene Reyna는 "세속적이고 장기적인 추세로 볼 때 세계는 태양광 발전의 전환점을 넘은 것 같습니다." "향후 수십 년 안에 태양광 발전이 전기를 지배하게 될 것입니다."라고 말했습니다.
앞으로 어떻게 작용될지 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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