미국 러셀 2000 IWM ETF 개요, 종목, 섹터 비중, 배당, 주가, 수익률 리뷰하기

미국 러셀 2000 지수를 추적하는 IWM ETF의 상품 개요부터 구성 종목, 섹터 비중, 배당금, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.

목차

1. IWM 상품 개요

2. IWM 구성 종목

3. IWM 섹터 비중

4. IWM 배당

5. IWM 주가 차트

6. IWM 수익률

7. 결론

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1. IWM 상품 개요

상품명	iShares Russell 2000 ETF
운용사	iShares
운용자산	$67.41B
배당 수익률	1.56%
배당 주기	분기 배당
연 수수료	0.19%
상장일	2000년 5월 22일

IWM ETF는 미국 주식시장에 상장된 미국 기업의 주식 중에서 시가총액 기준으로 1,001~3,000 순위의 기업에 투자합니다. 주로 금융, 의료, 산업재 업계에 있는 중소형주에 투자합니다. 중형주 2%, 소형주 98%의 비중을 차지합니다.

 

IWM ETF는 2000년 5월 22일에 상장했습니다. 블랙록 iShares에서 운용하는 상품이며, 운용자산 규모는 670억 달러가 넘습니다. 이는 한화로 약 87조 원입니다. 배당금도 분기마다 지급하고 있는데 배당 수익률은 1.56%입니다. 연 수수료율은 0.19%입니다.

 

 

2. IWM 구성 종목

기업명(티커)	비중
슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)	0.52%
심슨 매뉴팩처링(SSD)	0.34%
마이크로스트래티지(MSTR)	0.32%
엘프 뷰티(ELF)	0.30%
사이토키네틱스(CYTK)	0.30%
UFP 인더스트리(UFPI)	0.30%
온토 이노베이션(ONTO)	0.29%
라이트 앤 원더(SGMS)	0.29%
램버스(RMBS)	0.29%
퀼리스(QLYS)	0.29%
총 구성종목 수	1,979종목
Total	3.24%

IWM ETF의 총 구성종목은 1,979 종목입니다. 이 중 상위 10개 비중은 3.24%를 차지합니다.

 

이들 중 상위 5개 기업에 대해서만 간단히 알아보겠습니다.

 

1. 슈퍼 마이크로 컴퓨터 0.52%: 엔터프라이즈 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 등의 분야에 최적화 서버와 스토리지 시스템을 제공하는 사업을 운영하는 기업입니다.

 

2. 심슨 매뉴팩처링 0.34%: 1956년에 설립된 미국의 제조업체입니다. 건설에 사용되는 목재 건축 제품, 섬유 강화 소재, 콘크리트 소재 제품들을 생산, 판매하고 있습니다.

 

3. 마이크로스트래티지 0.32%: 1989년에 설립된 미국의 소프트웨어 기업입니다. 기업 분석, 보안 소프트웨어, 클라우드 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

 

4. 엘프 뷰티 0.30%: 엘프 뷰티는 화장품 기업입니다. 아이섀도우, 아이라이너, 립스틱, 립글로스 등 눈, 입술, 얼굴을 위한 화장품을 제조 및 판매하고 있습니다.

 

5. 사이토키네틱스 0.30%: 1997년에 설립된 미국의 바이오 제약회사입니다. 근육 성능 저하 및 조절을 위한 새로운 치료제 개발에 초점을 맞추고 있습니다.

 

이어서 UFP 인터스트리, 온토 이노베이션, 라이트 앤 원더, 램버스, 퀼리스 순으로 상위 10개를 구성하고 있습니다. IWM은 소형주 98%, 중형주 2%의 비중을 차지합니다.

 

※매 분기마다 종목 비중 재조정합니다.

 

 

3. IWM 섹터 비중

기술	15.94%
헬스케어	15.29%
산업	15.26%
금융	15.04%
경기 소비재	10.50%
부동산	7.40%
에너지	6.87%
원자재	4.85%
필수 소비재	4.04%
유틸리티	2.75%
통신	2.06%

IWM ETF의 11가지 섹터별 비중을 보면 모든 산업별로 비중을 차지하고 있습니다. 그중 기술, 헬스케어, 산업, 금융, 경기 소비재 섹터가 약 72%의 비중을 차지하고 있습니다.

 

그리고 부동산, 에너지, 원자재, 필수 소비재, 유틸리티, 통신 순으로 비중을 두고 있습니다.

 

 

4. IWM 배당

출처: SeekingAlpha

IWM ETF의 배당은 2001년부터 배당금을 지급했습니다. 당시에는 연간 총배당금이 $0.5210를 지급했습니다. 2014년부터 10년 동안 배당 지급 내역을 보시면 2018년과 2020년을 제외하고는 배당 삭감 없이 꾸준한 배당 성장을 보였습니다.

 

2022년에는 $2.5847를 배당금을 지급했으며, 2023년에는 $2.7021를 배당금을 지급해 역대 가장 높은 배당금을 지급한 연도였습니다.

 

IWM ETF의 현재 배당 수익률은 1.56%입니다.

 

 

5. IWM 주가 차트

출처: SeekingAlpha

IWM ETF의 주가 차트를 보면 2000년대 닷컴버블을 견뎌내었으며, 2008년 금융위기를 견뎌낸 역사가 오래된 ETF입니다. 2009년 1분기에 39달러까지 하락했지만 이후에는 점전직으로 상승한 모습을 보였습니다. 2020년 팬데믹으로 인해 한 달이란 기간만에 급락한 모습을 보였었습니다.

 

이후 시원한 V자 반등을 하면서 228달러라는 가격으로 급등했었으며, 역대 최고점을 기록하게 됩니다. 2022년에는 IWM 뿐만 아니라 세계 주식 시장이 하락세를 이어왔습니다.

 

IWM은 2024년 1월 1일 기준으로 200달러 선에 종가 마감되었습니다.

 

 

6. IWM 수익률

출처: EZAR

IWM ETF의 수익률을 보면 상장 이후 +497%의 상승률을 보였습니다. 20년 수익률은 +366%, 15년 수익률은 +425%입니다. 10년 수익률은 +98%로 약 2배 수익률을 보이고 있습니다. 5년 수익률은 +60%, 3년 수익률은 +6.90%로 저조한 편에 속합니다.

 

2023년 1년 동안 수익률은 +16%의 모습을 보였으며 최근 1주일부터 6개월까지 수익률은 약 10%의 수익률을 보이고 있습니다.

 

IWM ETF의 3개월 수익률은 +13.56%인 반면에 S&P500 3개월 수익률은 +11.24%입니다.

 

IWM ETF의 연도별 수익률은 2003년에 +43%의 수익률로 가장 좋은 성과를 보였었습니다. 가장 안 좋은 성과를 보인 연도는 2008년 금융위기 당시 -33%의 하락률을 보였었습니다.

 

 

7. 결론

IWM ETF는 비교적 우량한 중대형주에 비해 소형주가 선두를 달리고 있는 만큼 단기적인 변동성 주의가 필요해 보입니다. IWM은 배당금도 분기마다 꾸준히 지급하고 있지만 높은 배당 수익률은 아닙니다. 개인투자자분들은 잘 판단하셔서 투자하시길 권장드립니다.

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해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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