오늘날 시장에서 뜨거운 테마입니다. AI 기반의 애플리케이션들이 많이 나오고 인공지능 관련주들의 주가가 상승했습니다. 오늘은 로봇과 인공지능을 동시에 투자할 수 있는 상품인 BOTZ에 대해 알아보고, 종목, 현금 흐름, 주가, 수익률, 전망을 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. BOTZ 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 수수료 | 배당 수익률 | 배당 주기 |
| BOTZ | Global X Funds | $1.97B | 0.69% | 0.21% | 반기 |
BOTZ는 로봇 및 인공지능을 개발하는 세계 기업에 투자하는 ETF입니다. 추적지수는 Indxx Global Robotics & AI Thematic Index입니다. 로봇 공학 또는 인공지능 분야에서 매출의 상당 부분을 얻거나 해당 분야에서 명시된 사업 목적을 가지고 있어야 합니다.
해당 분야 4가지 부문
1-1) 산업용 로봇 자동화: 로봇, 자동화 로봇 제품 및 서비스
1-2) 무인 자동차 및 드론: 자율주행차량 관련 소프트웨어 및 하드웨어를 포함한 무인차량, 군사용 및 소비자용 로봇 및 드론
1-3) 비산업용 로봇: 농업, 헬스케어, 소비재, 엔터테인먼트, 로봇, 인공지능
1-4) 인공지능: 앱, 데이터 분석, 데이터예측을 활용한 기술 및 제품
BOTZ의 운용사는 글로벌 X이며, 미래에셋이 2018년 글로벌 X를 인수했습니다. 운용자산 규모는 약 20억 달러로 한화로 약 2조 7000억 원입니다. 연 수수료율은 0.69%입니다.
2. BOTZ 섹터 비중
BOTZ의 섹터 비중은 기술 47.49%, 산업 35.09%, 헬스케어 14.35%로 3개의 부문이 96.93%로 상당 부분 차지하고 있습니다. 금융과 경기 소비재는 1%대이며, 에너지와 통신, 필수 소비재도 포함하고 있습니다. 하지만 부동산과 유틸리티 섹터는 포함하고 있지 않습니다.
3. BOTZ 구성 종목
| 기업명(티커) | 비중 |
| 엔비디아(NVDA) | 14.52% |
| 인튜이티브 서지컬(ISRG) | 9.67% |
| ABB(ABBN) | 8.15% |
| 키엔스(6861) | 7.04% |
| 화낙(6954) | 6.13% |
| 다이나트레이스(DT) | 5.12% |
| SMC(6273) | 4.27% |
| 야스카와 전기(6506) | 4.07% |
| 유아이패스(PATH) | 3.88% |
| 오므론(6645) | 3.55% |
BOTZ의 총 보유하는 종목은 48 종목으로 구성됩니다. 상위 10개 기업의 비중은 66.41%입니다.
투자 스타일 비중은 대형주 62.3%, 중형주 18.73%, 소형주 19.06%입니다.
4. BOTZ 현금 흐름
2016년 9월 12일 상장 이후부터 2023년 10월 20일까지 총 유입된 현금은 $2.31B입니다. 한화로 약 3조 1200억 원이 유입되었습니다.
2022년 1월 1일부터 2023년 10월 20일까지 총 유입된 현금은 $0.28B입니다. 한화로 약 3,785억 원이 유입되었습니다.
2023년 1월 1일부터 2023년 10월 20일까지 총 유입된 현금은 $0.57B입니다. 한화로 약 7,700억 원이 유입되었습니다.
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 유출된 현금이 -$0.28B여서 올해 YTD 유입된 현금이 더 많습니다.
작년부터 올해 YTD 유입된 현금 보다 올해만 BOTZ의 유입된 현금이 약 2배 이상입니다.;
5. BOTZ 주가
BOTZ는 2016년에 상장하고 당시 주가는 14달러였습니다. 2016년부터 2017년까지 로봇과 인공지능 분야가 떠오르면서 2018년 1월 주가는 26달러 까지 상승하게 됩니다.
상승한 만큼 주가는 하락세를 이어왔으며, 2020년 3월 코로나 바이러스가 터지면서 15달러까지 하락했지만 이후에 급성장하게 됩니다. 2021년 11월 39달러까지 상승하면서 BOTZ 역사상 최고점을 찍게 됩니다.
하지만 인공지능 로봇 관련주들이 하락세를 보이면서 BOTZ 또한 하락세를 1년 넘게 이어왔습니다. 2023년 들어서는 약 반등을 해준 모습이지만 전고점의 50% 살짝 넘은 상태이며, 2018년 주가 가격대로 돌아갔습니다.
2023년 10월 20일 기준 BOTZ 주가는 23달러에 종가 마감 되었습니다.
6. BOTZ 수익률
BOTZ의 누적 수익률은 상장 이후 +64%의 수익률을 보였습니다. 7년 수익률은 +59%이며, 5년 수익률은 +20%입니다. 하지만 3년 수익률은 -18%이며, 1년 수익률은 +28%입니다.
3개월 수익률은 -21%, 최근 1주일 수익률은 -4%로 반등하지 못한 모습입니다.
BOTZ의 연도별 수익률을 보면 2017년도 +56%, 2018년 -29% 였습니다. 2018년에는 미중 무역갈등, 금리 인상, 인플레이션 등으로 인해 수익률이 좋지 못했던 연도입니다. 그리고 2022년 당시에 암호화폐 대폭락 사태, 미 연준의 계속되는 금리 인상 등 수많은 악재들이 겹치면서 타 분야에 비해 로봇&인공지능 분야가 유독 많이 하락해 -42%의 수익률을 보였습니다.
2023년 YTD 수익률은 +14%를 보이고 있습니다.
7. 결론
구글, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아 등 빅테크 기업들이 인공지능에 투자를 하고 있습니다. 로봇&인공지능 분야는 급속도로 상승하는 기술입니다. 로봇과 인공지능을 둘 다 잡을 수 있는 BOTZ ETF는 장기투자를 지향하는 개인 투자자들이 전년 대비 올해 유입이 많이 된 것으로 보입니다. 해외뿐만 아니라 국내도 마찬가지로 인공지능은 연평균 약 15% 성장하여 27년까지 4조 4600억 원 규모에 이를 전망이라고 합니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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