기술이 급변하는 시대에 맞춰 블록체인 산업에 대해 알아볼 필요가 있어보입니다. 최근 비트코인 가격도 오르고 있고 비트코인과 블록체인의 관계도 있기 때문에 오늘은 미국 블록체인 ETF인 BLOK의 모든 것을 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. BLOK 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 상장일 |
| BLOK | Amplify ETFs | $457.98M | 0.75% | 2018년 1월 16일 |
BLOK ETF는 블록체인 기술에 초점을 맞춘 글로벌 주식을 중심으로 구성된 ETF입니다. 주로 블록체인 기술에 초점을 맞춘 "변형적 데이터 공유 기술"을 개발 하거나 사용하는 회사에 투자하여 총 수익을 추구합니다. 비트코인을 구동하는 기술인 블록체인은 비즈니스 환경에서 거래 기록과 자산 추적을 용이하게 하는 분산형 P2P원장입니다.
분산 원장 기술이란?
분산 데이터베이스의 한 종류입니다. 여러 사람에 의해 복제 및 공유되며 동기화되는 데이터 베이스를 어떻게 하나의 데이터베이스로 합의할 것인지를 다루는 기술입니다.
BLOK은 2018년 1월 16일에 상장되었으며, 운용사는 엠플리파이입니다. 삼성자산운용사가 지난 4월 엠플리파이 지분 20%를 인수해 2대주주가 된 미국 자산운용사입니다. 운용자산 규모는 4억 5천 700만 달러이며, 연 수수료율은 0.75%입니다. BLOK은 현재 배당금을 지급하고 있지 않습니다.
2. BLOK 선정 기준
● 블록체인 관련 사업으로 매출을 올리는 기업 또는 블록체인에 직간접적으로 투자한 기업에 투자합니다.
● 포트폴리오 매니저의 적극적으로 운용하는 액티브 상품입니다.
3. BLOK 구성 종목
| 기업명(티커) | 비중 |
| 마이크로스트래티지(MSTR) | 5.21% |
| 코인베이스(COIN) | 5.05% |
| 갤럭시 디지털 홀딩스(GLXY) | 4.77% |
| SBI 홀딩스(8473) | 4.34% |
| 클린스파크(CLSK) | 3.67% |
| CME그룹(CME) | 3.32% |
| 비욘드(BYON) | 3.30% |
| GMO 인터넷 그룹(9449) | 3.17% |
| 라이엇 블록체인(RIOT) | 3.06% |
| 누 홀딩스(NU) | 3.03% |
BLOK ETF는 현재 53종목을 보유하고 있으며, 그 중 상위 10개 종목은 38.93%를 차지합니다.
데이터 분석 소프트웨어 기업인 마이크로스트래티지는 5.21%의 비중을 차지하는 BLOK의 최고 지분입니다. 이 회사는 기술적으로 데이터 분석 소프트웨어 기업이지만 비트코인 투자로 더 유명합니다. 마이크로스트래티지 CEO인 마이클 세일러는 일명 "비트코이너"라고 불리고 있습니다. 비트코인을 대량 매수하고, 비트코인에 대한 확신이 누구보다 큰 사람입니다.
세계 최고 암호화폐 거래소 중 하나인 코인베이스는 5.05%의 비중을 차지하고 있습니다. 코인베이스는 지난 2021년에 나스닥 상장된 최초의 거래소입니다.
마이크 노보그라츠의 갤럭시 디지털 홀딩스는 디지털 자산 및 블록체인 기술을 전문으로 암호화폐 투자회사입니다. 4.77%의 비중을 차지하고 있습니다.
BLOK은 자산의 40%는 대형주, 20%는 중형주, 40%는 소형주입니다.
4. BLOK 국가별 비중
| 국가 | 비중 |
| 미국 | 68.37% |
| 일본 | 11.83% |
| 캐나다 | 9.79% |
| 브라질 | 4.56% |
| 대만 | 1.75% |
5. BLOK 주가 차트
BLOK ETF는 2018년에 상장하면서 주가는 20달러였습니다. 2020년 팬데믹 시점부터 블록체인 관련주 및 비트코인이 급등하는 시기였습니다. BLOK의 주가는 2020년 3월 11달러에서 2021년 2월 54달러까지 오르면서 역대 최고점을 기록했습니다. 약 11개월만에 주가는 5배 넘게 상승한 것입니다.
이후에는 비트코인 가격과 비슷하게 흘러가고 있는 모습이며, 비트코인은 2023년부터 큰 반등세를 보였는 반면에, BLOK의 약 반등을 보인 모습입니다.
6. BLOK 수익률
BLOK의 누적수익률입니다. 5년동안 보유했더라면 +44%의 수익률을 보였습니다. 3개월 수익률은 -10%, 한 달 수익률은 8.66%입니다. 최근 1주일 수익률은 +4.6%입니다.
BLOK의 연도별 수익률은 2018년 당시 미중 무역 갈등으로 인해 -38%의 수익률을 보였던 해입니다. 2019년 부터 2021년 까지는 비트코인의 상승 및 블록체인 관련주들이 각광을 받았던 해이기 때문에 좋은 성과를 보였습니다. 2022년도에는 -62%의 수익률을 보였고, 2023년에 들어서 부터는 반등해서 +43%의 퍼포먼스를 보였습니다.
7. 결론
불안정했던 2022년 이후 비트코인 및 암호화폐가 2023년에는 일반적으로 괜찮은 성과를 거두었습니다. 비트코인이 오르면 블록체인 관련 주식들이 떠오르면서 BLOK의 주가도 자연스레 커플링 장세로 이어질 것입니다. 필자는 BLOK도 괜찮겠지만 굳이 비트코인과 블록체인 관련주에 투자하겠다고 하면 비트코인을 선택할 것 같습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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